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1962: Die Achsenmächte Japan und Nazi-Deutschland haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und die Welt unter sich aufgeteilt. Auch die ehemalige USA, wirtschaftlich seit dem Kriegsende 1947 völlig am Boden, ist durch eine Demarkationslinie in eine japanische und eine deutsche Besatzungszone aufgeteilt. Die Amerikaner leisten keinerlei Widerstand und versuchen, sich mit den neuen Herren zu arrangieren. Während die Nazis in ihrer Einfluss-Sphäre ihre rassistische Vernichtungspolitik fortsetzen und auf die Weiterentwicklung der Technik setzen (so wird das Mittelmeer trocken gelegt und eine bemannte Rakete zum Mars geschickt), erweisen sich die Japaner als tolerante, partnerschaftlich agierende Besatzungsmacht, deren herausragende Vertreter zur Entscheidungsfindung in wichtigen Fragen das so genannte "I Ging" benutzen. Sie sind sogar so tolerant, dass sie in ihrem Gebiet einen Autor dulden, der sich im Reich extrem unbeliebt gemacht hat, weil er mit "Die Plage der Heuschrecke" einen Bestseller geschrieben hat, der in einem Paralleluniversum handelt, in dem die Alliierten triumphiert und die Nazis den Krieg verloren haben. Die politische Weltsituation eskaliert, als plötzlich und unerwartet Kanzler Bormann stirbt und ein Kampf um die Nachfolge entbrennt, den Goebbels schließlich für sich entscheidet. Doch er ist einer der Falken, der für einen Atomschlag gegen Japan eintritt.
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